OVERVIEW

Want to get a general look at how Team and Field works?

In the content below, we present an overall view of the Management Panel and the App, created to support your field executions.

GENERAL PRESENTATION 

The Team and Field platform consists of a management panel - mainly used by managers and back-office teams - and an app, used by the field team.
 
The management panel allows all necessary configurations to be made so that the tool aligns with your business's planning and workflow.
 
The app empowers and enables your field team to be more connected and know exactly which locations and tasks are priorities, simplifying daily operations and making the flow of information quicker, safer, and more efficient.
 
Upon entering the management panel, if your company works with more than one workspace, there will be a macro view of these environments, allowing you to select the workspace that interests you most at that moment.
 
On the selected workspace screen, you can get an overview and some relevant information about the actions occurring in the field.
 
By selecting and entering the homepage of one of the existing actions, you can glance at your entire field operation for that day, in real time, and delve into details about locations and collaborators whenever necessary.
 
Right on the map, you can use various filters and check the status of the day's visit at each scheduled location, in addition to the current status of each field team member. Icons and their colors visually display this information.
 
The day's operation performance will be quite clear from the performance indicators presented in the various boxes located right below the map.
 
Furthermore, information about each collaborator, a board of the day's visits, the latest photos taken, and a unique timeline complete the panel.
 
By looking at the horizontal menu located at the top of your screen, you can see that it presents the fields MANAGE, TRACK, AND VISUALIZE.
 
Through this simple and intuitive way, you'll have access to the main areas of your management panel.
 
In "manage," you enter information and plan tasks and visit itineraries by collaborator. In this way, you have qualified management of your field team's workflow.
 
In "track," you have all the real-time information necessary to monitor the performance of your field team and all the executions carried out on the day, in all locations.
 
In "analyze," you can delve into the analysis of information collected through the created forms and have insights that will assist in decision-making. In the "forms" item, real-time reports are displayed, with data and charts that consolidate the information collected in the field. In the "photos" item, it is possible to filter, view, and export the photos taken, facilitating the visualization of executions and the creation of presentations according to your needs.
 
Team and Field also facilitates and organizes the exchange of messages between the users of the panel and the app. In the right-hand upper bar icon, all received and sent messages are centralized, from all actions.
 
If you need help using the platform, just click on the other icon next to it, where you'll have access to our Help Center and Team and Field's Help Desk.
 
On the vertical tab, located on the left side of your screen, you can view each existing workspace, see and create users for the panel and/or for the app, and perform various settings so that the platform is even more adapted to the needs of your business.
 
Obviously, for the information to be displayed on the management panel, it must have already been collected and inputted by the field team through the Team and Field app.
 
The team can even perform data collections with the smartphone in offline mode, however, an internet connection is necessary for the information to be sent to the server in real time.
 
Upon entering the app and starting their work, each field team member must click on START JOURNEY.
 
A listing of the actions the team member is working on will be displayed on their screen. If they are only active in one action, this screen will not be displayed, and they will automatically move to the next screen.
 
A visit itinerary will then be presented, so they can view the list of locations to be visited. If your team does not work with a visit itinerary, the collaborator can freely select the location to be visited in the "PORTFOLIOS" tab.
 
By clicking on the location, the next screen presents the check-in button and the forms to be worked on. Each form contains various items with the tasks or surveys to be carried out at the location.
 
Then, just click on one of the forms so that each of the questions is presented, and thus you can gather the requested data.
Throughout the process, it is possible to start BREAKS at any time, such as LUNCH, for example.
 
Note also that, in the app's side tab, it is possible to send and receive messages, report absences, view various files, and have more information about the device and the status of data sending.
 
At the end of work at a visited location, the user must check out and, if necessary, move on to a new location. If the day's work has ended, the user should click on END JOURNEY.
 
 
VISÃO GERAL
 

Quer dar uma olhada geral em como o Team and Field funciona?

No conteúdo a seguir apresentamos um panorama geral do Painel Gerencial e do Aplicativo, criados para ajudar suas execuções em campo.

APRESENTAÇÃO GERAL 

A plataforma do Team and Field é composta por um painel gerencial - utilizado principalmente por gestores e equipe de back-office – e por um aplicativo, utilizado pela equipe de campo.

O painel gerencial permite que sejam realizadas todas as configurações necessárias para que a ferramenta esteja alinhada com o planejamento e fluxo de trabalho do seu negócio.

Já o aplicativo empodera e permite que sua equipe de campo esteja mais conectada e saiba exatamente quais locais e tarefas são prioritários, facilitando o dia a dia e tornando o fluxo de informações mais ágil, seguro e eficiente.

Ao entrar no painel gerencial, caso sua empresa trabalhe com mais de um workspace, haverá uma visão macro destes ambientes, de forma que você possa selecionar o workspace que melhor lhe interessar naquele momento.

Na tela do workspace selecionado, é possível ter uma visão geral e algumas informações relevantes sobre as ações que estão ocorrendo em campo.

Ao selecionar e entrar na home de uma das ações existentes, é possível visualizar, com um passar de olhos, toda a sua operação em campo daquele dia, em tempo real, sendo possível entrar em detalhes sobre locais e colaboradores sempre que necessário.

Logo no mapa, você pode utilizar diversos filtros e conferir o status da visita do dia em cada local programado, além do status atual de cada membro de sua equipe de campo. Os ícones e suas cores mostram essas informações de forma visual.

O desempenho da operação no dia ficará bastante claro a partir dos indicadores de performance apresentados nos diversos boxes localizados logo abaixo do mapa.

Além disso, informações sobre cada colaborador, um quadro das visitas do dia, últimas fotos tiradas e uma linha do tempo diferenciada completam o painel.

Dando uma olhada no menu horizontal, localizado na parte superior da sua tela, é possível verificar que ele apresenta os campos GERENCIE, ACOMPANHE E VISUALIZE.

Através dessa forma simples e intuitiva, você terá acesso às principais áreas do seu painel gerencial.

Em “gerencie”, você insere informações e faz o planejamento das tarefas e roteiros de visitas por colaborador. Dessa forma, você tem uma gestão qualificada do fluxo de trabalho de sua equipe de campo.

Em “acompanhe”, você tem todas as informações em tempo real necessárias para monitorar o desempenho de sua equipe de campo e todas as execuções realizadas no dia, em todos os locais.

Em “analise”, é possível se aprofundar na análise das informações coletadas através dos formulários criados e ter insights que ajudarão na tomada de decisões. No item ‘formulários” são exibidos em tempo real relatórios, com dados e gráficos, que consolidam as informações coletadas em campo. No item “fotos” é possível filtrar, ver e exportar as fotos tiradas, facilitando a visualização das execuções e a criação de apresentações de acordo com a sua necessidade.

O Team and Field também facilita e organiza a troca de mensagens entre os usuários do painel e do aplicativo. No ícone da barra superior do lado direito, são centralizadas todas as mensagens recebidas e enviadas, de todas as ações.

Caso seja necessária uma ajuda para o uso da plataforma, é só clicar no outro ícone ao lado, onde você terá acesso à nossa Central da Ajuda e ao Help Desk do Team and Field.

Na aba vertical, localizada na lateral esquerda da sua tela, é possível visualizar cada workspace existente, ver e criar usuários para o painel e/ou para o aplicativo, e realizar configurações diversas para que a plataforma fique ainda mais adaptada às necessidades do seu negócio.

Obviamente, para que as informações sejam apresentadas no painel gerencial, é necessário que elas já tenham sido coletadas e imputadas pela equipe de campo, através do aplicativo do Team and Field.

A equipe poderá, inclusive, realizar as coletas de dados com o smartphone em modo off-line, sendo, porém, necessário que exista uma conexão de internet para que as informações sejam enviadas ao servidor em tempo real.

Ao entrar no aplicativo e começar o seu trabalho, cada membro de sua equipe de campo deve clicar em INICIAR JORNADA.

Uma listagem das ações em que o membro da equipe está trabalhando será exibida em sua tela. Caso ele atue em apenas uma ação, essa tela não será exibida, e ele passará automaticamente para a tela seguinte.

Um roteiro de visitas será então apresentado, de forma que ele possa visualizar a lista de locais que deverão ser visitados por ele. Caso sua equipe não trabalhe com um roteiro de visitas, o colaborador poderá selecionar livremente o local a ser visitado na aba de CARTEIRAS.

Ao se clicar no local, a tela seguinte apresenta o botão de check in e os formulários que deverão ser trabalhados. Cada formulário contém diversos itens com as tarefas ou pesquisas a serem realizadas no local.

Em seguida, basta clicar em um dos formulários para que cada uma das questões seja apresentada e assim você possa levantar os dados solicitados.

Ao longo do processo é possível iniciar INTERVALOS a qualquer momento, como o horário de ALMOÇO por exemplo.

Perceba ainda que, na aba lateral do aplicativo é possível enviar e receber mensagens, relatar ausências, visualizar arquivos diversos e ter mais informações sobre o dispositivo e o status do envio de dados.

Ao final do trabalho em um local visitado, o usuário deverá dar o check out e, se for o caso, seguir para um novo local. Caso o trabalho do dia tenha se encerrado, o usuário dever clicar em ENCERRAR JORNADA.

 

DESCRIPCIÓN GENERAL
 

¿Quieres echar un vistazo general a cómo funciona Team and Field?

En el contenido a continuación presentamos una visión general del Panel de Gestión y de la Aplicación, creados para ayudar en tus ejecuciones en campo.

PRESENTACIÓN GENERAL

La plataforma de Team and Field se compone de un panel de gestión - utilizado principalmente por gestores y el equipo de back-office - y una aplicación, utilizada por el equipo de campo.

El panel de gestión permite realizar todas las configuraciones necesarias para que la herramienta esté alineada con la planificación y flujo de trabajo de tu negocio.

Por su parte, la aplicación empodera y permite que tu equipo de campo esté más conectado y sepa exactamente qué lugares y tareas son prioritarios, facilitando el día a día y haciendo que el flujo de información sea más rápido, seguro y eficiente.

Al entrar en el panel de gestión, si tu empresa trabaja con más de un espacio de trabajo, habrá una visión macro de estos entornos, de modo que puedas seleccionar el espacio de trabajo que más te interese en ese momento.

En la pantalla del espacio de trabajo seleccionado, es posible tener una visión general y algunas informaciones relevantes sobre las acciones que están ocurriendo en campo.

Al seleccionar y entrar en la home de una de las acciones existentes, es posible visualizar, con un vistazo, toda tu operación en campo de ese día, en tiempo real, pudiendo entrar en detalles sobre lugares y colaboradores siempre que sea necesario.

Justo en el mapa, puedes utilizar diversos filtros y verificar el estado de la visita del día en cada lugar programado, además del estado actual de cada miembro de tu equipo de campo. Los íconos y sus colores muestran estas informaciones de forma visual.

El desempeño de la operación en el día quedará bastante claro a partir de los indicadores de rendimiento presentados en los diversos cuadros ubicados justo debajo del mapa.

Además, informaciones sobre cada colaborador, un cuadro de las visitas del día, últimas fotos tomadas y una línea de tiempo diferenciada completan el panel.

Echando un vistazo al menú horizontal, ubicado en la parte superior de tu pantalla, es posible verificar que presenta los campos GESTIONAR, SEGUIR Y VISUALIZAR.

A través de esta forma simple e intuitiva, tendrás acceso a las principales áreas de tu panel de gestión.

En “gestionar”, introduces información y haces la planificación de las tareas y rutas de visitas por colaborador. De esta forma, tienes una gestión cualificada del flujo de trabajo de tu equipo de campo.

En “seguir”, tienes toda la información en tiempo real necesaria para monitorear el rendimiento de tu equipo de campo y todas las ejecuciones realizadas en el día, en todos los lugares.

En “analizar”, es posible profundizar en el análisis de las informaciones recogidas a través de los formularios creados y tener insights que ayudarán en la toma de decisiones. En el ítem ‘formularios” se muestran en tiempo real informes, con datos y gráficos, que consolidan las informaciones recogidas en campo. En el ítem “fotos” es posible filtrar, ver y exportar las fotos tomadas, facilitando la visualización de las ejecuciones y la creación de presentaciones de acuerdo con tu necesidad.

Team and Field también facilita y organiza el intercambio de mensajes entre los usuarios del panel y de la aplicación. En el ícono de la barra superior derecha, se centralizan todos los mensajes recibidos y enviados, de todas las acciones.

En caso de necesitar ayuda para el uso de la plataforma, solo hay que hacer clic en el otro ícono al lado, donde tendrás acceso a nuestro Centro de Ayuda y al Help Desk de Team and Field.

En la pestaña vertical, ubicada en el lado izquierdo de tu pantalla, es posible visualizar cada espacio de trabajo existente, ver y crear usuarios para el panel y/o para la aplicación, y realizar configuraciones diversas para que la plataforma esté aún más adaptada a las necesidades de tu negocio.

Obviamente, para que las informaciones se presenten en el panel de gestión, es necesario que ya hayan sido recogidas e ingresadas por el equipo de campo, a través de la aplicación de Team and Field.

El equipo podrá, incluso, realizar las recolecciones de datos con el smartphone en modo offline, siendo, sin embargo, necesario que exista una conexión de internet para que las informaciones sean enviadas al servidor en tiempo real.

Al entrar en la aplicación y comenzar su trabajo, cada miembro de tu equipo de campo debe hacer clic en INICIAR JORNADA.

Una listado de las acciones en las que el miembro del equipo está trabajando se mostrará en su pantalla. En caso de que actúe en solo una acción, esta pantalla no se mostrará, y pasará automáticamente a la pantalla siguiente.

Entonces se presentará un itinerario de visitas, de modo que pueda visualizar la lista de lugares que deberá visitar. Si tu equipo no trabaja con un itinerario de visitas, el colaborador podrá seleccionar libremente el lugar a ser visitado en la pestaña de “CARTERAS”.

Al hacer clic en el lugar, la pantalla siguiente presenta el botón de check-in y los formularios que deberán ser trabajados. Cada formulario contiene diversos ítems con las tareas o encuestas a realizarse en el lugar.

A continuación, basta con hacer clic en uno de los formularios para que se presenten cada una de las preguntas y así puedas recoger los datos solicitados.

A lo largo del proceso, es posible iniciar INTERVALOS en cualquier momento, como la hora de ALMUERZO, por ejemplo.

Nota además que, en la pestaña lateral de la aplicación es posible enviar y recibir mensajes, reportar ausencias, visualizar diversos archivos y tener más información sobre el dispositivo y el estado del envío de datos.

Al final del trabajo en un lugar visitado, el usuario debe hacer el check-out y, si es necesario, seguir hacia un nuevo lugar. Si el trabajo del día ha terminado, el usuario debe hacer clic en FINALIZAR JORNADA.